Действие происходит в конце XIII века, когда на Русь прибывает посланник Золотой Орды Менгу-Темир, истинный ценитель женской красоты. Его миссия — увезти с собой тысячи русских воинов, однако он готов согласиться только на часть, если Великий князь Ярослав отдаст ему свою жену, княгиню Устинью. Борис, муж Устиньи, идет на рискованный шаг, надеясь укрепить свои позиции и получить княжеский престол. В то же время Ярослав, придерживаясь закона и веры, не желает нарушать священные обеты, хотя сердце его разрывается. Вскоре его ждёт неожиданный подарок — юная Наргиз, которая пробуждает в князе чувства и ставит перед ним сложный выбор между страстью и долгом. Любовь, честь, предательство — все это сплетается в непростом конце XIII века, показывая, что судьба иногда бросает на пути жестокие испытания. Этот фильм — рассказ о силе человеческих чувств и опасном выборе, который может изменить судьбу всего государства.
К тому же, на экране разворачиваются сцены борьбы за власть и личных переживаний, которые не оставят никого равнодушным.
Один плохой поступок может решить всю дальнейшую жизнь, поэтому герои должны выбрать, что для них важнее.
